ライフプランのすすめ

みどり経営では、皆さまに「ライフプラン作成」のサービスを提供しています。個人資産をひとつのシートにまとめ、相続税の試算と対策を中心に、皆さまのご相談にお応えできればと考えております。

資産状況やご家族の方の状況などをヒアリングの上、丁寧に作っていきます。おかげさまでご好評を頂いております。私自身も親の相続を経験しています。亡き母は「エンディングノート」なるものを作っていました。作りかけで亡くなってしまったのですが、どの銀行に預金があるのか、どの保険会社に加入があるかなど、書かれてありました。とても助かりました。

銀行預金も通帳の無い時代に突入しています。株券も同様ですね。ご自身のため、ご家族のため、ぜひ一度みどり経営にご相談ください。

労務担当M