相続対策の相談を受けて

関与している税理士のいらっしゃる方に対して、相続相談を受けました。おそらく、関与している税理士の提案、アドバイスが不足しているか、不満があるからではないかと思います。相談を終えると、依頼者の方はスッキリした表情でご帰宅されました。

相談を受けるスタンスとして、お客様自身がどうしたいのか、を実現できるのかを考えるようにしています。税理士側から「こうした方が良い」と言うよりも、お客様が実現したい事柄について、その実現にリスクがないかを検討し、お伝えすることを心がけています。そのほうが、お客様のニーズに合った回答を受け取ってもらえるように思います。

もし、相続対策について聞いてみたいという方がおられましたら、弊社へご連絡ください。１時間無料でご相談に応じております。

営業担当M